Время летит быстро, и вот уже упаковочный год близится к своему завершению. В природе царят сумерки, впереди зима. Отшумели основные события отрасли, и можно уже оглянуться и вспомнить, чем был отмечен 2017 год. Год непростой работы, но в целом благоприятный для упаковочной индустрии.
Портал Unipack.Ru является информационным партнёром трёх отраслевых выставок в России, связанных с упаковкой, которые проходят в разное время в течение года. Поэтому мы можем заглянуть в зеркало выставок, чтобы понять, чем дышит индустрия упаковки в нашей стране. Отраслевые выставки, как правило, во многом показательны и в целом отражают ситуацию на рынке, предоставляя определённую информацию к размышлению. Но сначала несколько слов о состоянии в некоторых сегментах рынка упаковки.
Пульс рынка
Важным сегментом рынка упаковки является гибкая упаковка из полимерных плёнок. В нашей стране в 2016 году отмечалась высокая динамика роста потребления полипропилена и полиэтилена низкой плотности, хотя Россия пока отстаёт от мирового уровня потребления полиолефинов на душу населения. Это говорит о большом потенциале страны для дальнейшего роста в этой сфере. При этом главным фактором потребления этих двух видов полимеров является производство гибкой и жёсткой пластиковой тары и упаковки. По данным Н. Асатиани, генерального директора компании Inventra, доля сегмента упаковки в общем объёме потребления полипропилена в прошлом году составляла 46%, полиэтилена низкой плотности — 71%. Общий объём российского рынка гибкой упаковки в 2016 году составил 450 тысяч тонн.
Самые крупные сегменты рынка — БОПП-плёнки на основе полипропилена и плёнки на основе полиэтилена низкой плотности. Их потребление достигло 145 и 180 тысяч тонн соответственно. Приблизительная денежная оценка потребленной в 2016 году плёнки на основе полимеров — 140 млрд руб. Н. Асатиани отмечает, что в период 2015–2017 годах существенно возросли производственные мощности практически у всех крупнейших российских компаний.
Установлено 25 новых печатных машин, которые способны выпускать до 60 тысяч тонн упаковки в год. Известно и о дальнейших поставках машин на производства в разных городах в текущем году.
По мнению Н. Асатиани, российский рынок полимерных плёнок в 2017 году чувствует себя довольно уверенно и по причине импортозамещения продовольственной продукции. Однако пришла пора искать новый драйвер развития, определить запросы и возможности рынка, меры государственной поддержки отрасли, так как масштабы установки нового оборудования очень велики.
Важный сегмент упаковочной отрасли — производство гофротары. Согласно информации Юрия Алпеева, директора по развитию ГП «ГОТЭК», члена экспертного совета Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), российский рынок по итогам 2016 года продемонстрировал неплохой рост на 4,7%, и рост этот наблюдался как в производстве гофрокартона, так и в производстве гофрокоробов. По данным Росстата, в 2016 году объём производства гофротары (коробов и ящиков) в России составил 4738 млн м², что на 213 млн м² больше, чем в предыдущем году, а производство товарного гофрокартона составило 1011 млн м², что на 4 млн м² (0,4%) больше, чем в 2015 году.
Основными факторами, способствовавшими росту производства, по мнению Ю. Алпеева, являются изменения потребительских предпочтений; активизация импортозамещения в отраслях, подпавших под действие «контрсанкций», а также связанная с девальвацией рубля; наращивание экспорта в ряде отраслей; эффект низкой базы в непищевых отраслях. По прогнозу, объём выпуска гофропродукции в 2017 году составит от 5818 до 5991 млн м², что на 69–242 млн м² (1,2– 4,2%) больше, чем в 2016 году. При этом выпуск гофроящиков увеличится на 2,3–4,6%. Загрузка производственных мощностей в секторе увеличилась в целом по сравнению с 2015–2016 годами. На 1 млрд м² прироста рынка в ближайшие годы ожидается рост мощностей на 2 млрд м². Такой опережающий рост производственных мощностей, как правило, ведёт к снижению их загрузки и одновременному росту конкуренции.
Ещё один сегмент упаковочного рынка — стеклотара, также чувствует себя в целом неплохо. В течение двух последних лет на российском рынке стеклотары фиксировался рост, но показатели 2011–2012 годов, когда объём рынка был максимальным за последние семь лет, пока не достигнуты. По данным маркетинговой компании «Экспресс-Обзор», в первом полугодии 2017 года рост рынка стеклотары составил 5,9%, что даёт возможность предположить, что в ближайшие годы объём рынка может превысить показатели пикового 2011 года. Увеличивающиеся потребности отечественного рынка в стеклотаре ведут к повышению загрузки производственных мощностей и сокращению объёмов экспорта. Исходя из статистических данных 2017 года и анализа динамики предыдущих лет, «Экспресс-Обзор» прогнозирует рост рынка и достижение высоких показателей 2011–2012 годов. В целом эксперты рынка говорят о росте упаковочной индустрии в нашей стране.
Зимние перемены
А теперь о выставках, отражающих состояние отрасли. Год упаковочных экспомероприятий в России начинается в конце января с международной выставки upakovka, которая проходит в Москве одновременно с выставкой «Интерпластика 2017». Нужно отметить, что в этом году изменился формат выставки upakovka: она впервые прошла под единым брендом interpack alliance, объединяющим упаковочные выставки, организуемые немецкой фирмой Messe Düsseldorf по всему миру. Надо сказать, что и на «Интерпластике» тоже немало предприятий, связанных с упаковочной отраслью. Ранее выставка upakovka называлась «Упаковка/УпакИталия» и позиционировалась в основном как витрина упаковочного оборудования, производимого заводами Германии и Италии. Если Германия — номер один на мировом рынке упаковочных машин, то Италия ненамного отстаёт от неё. Сейчас организаторы выставки расширяют спектр предложений.
Выставка долгое время имела репутацию машиностроительного мероприятия, посвящённого только упаковочному оборудованию. Организаторы стараются изменить сложившийся имидж и активно развивают новые направления готовой упаковки и печати для производства упаковки. В работе выставок upakovka 2017 и «Интерпластика 2017», приняли участие 820 компаний из 33 стран мира. За четыре дня обе выставки посетили 23 тысячи специалистов, что на 26% больше, чем в 2016 году. В этом году в выставочных залах чувствовалось оживление, было такое ощущение, что отрасль переходит к активному бодрствованию.
Сетуя на небольшое количество реально демонстрируемых машин на выставке upakovka 2017, эксперт портала Unipack.Ru Владимир Ульянов отметил: «Тем не менее престиж выставки upakovka по-прежнему очень высок. В ней участвовало множество ведущих компаний (во всяком случае, в области производства и поставки оборудования)». Интересно, что казанская фирма «Интеграл+», известный производитель упаковочных машин, после выставки заявила, что число посетителей её стенда увеличилось более чем в два раза в сравнении с предыдущим годом. Владимир Ульянов объясняет это большим количеством экспонатов, демонстрировавшихся на стенде этого предприятия. Но не только машинами теперь красна выставка upakovka. Эксперт согласился с мнением исполнительного директора ассоциации «Пакмаш» Григория Хмелевского, считающего выставку этого года удачной в том смысле, что она представила в комплексе практически все направления упаковывания, да ещё и «прихватила» кое-что из прочих пищевых технологий. Нашим экспертом была подмечена тенденция — больше внимания стало уделяться средним и мелким потребителям. При этом было довольно много предложений для малого и среднего бизнеса от отечественных машиностроителей.
Активное лето
Июнь в этом году не особенно порадовал москвичей тёплой погодой. При этом особенно заметным было оживление в залах специализированной международной упаковочной выставки RosUpack. Традиционно RosUpack — самое крупное в России и странах Восточной Европы событие именно упаковочной индустрии. В 2017 году в этой выставке приняли участие 603 компании из 31 страны мира, а количество посетителей составило 20457 человек. Рост налицо и по количеству участников, и по количеству посетителей. И это отражает рост отрасли, который в целом сохраняет свои темпы.
Традиционный опрос участников RosUpack 2017, проводимый порталом Unipack.Ru, подтвердил это. Почти все респонденты отметили возросшую активность и увеличение числа посетителей на стендах. Особенно отмечался такой факт: если раньше с посетителями было довольно много разговоров на общие темы, то на этой выставке значительно выросло число посетителей с конкретными запросами и задачами. На выставке RosUpak представляются упаковочное оборудование и готовая упаковка, упаковочные материалы, этикетки и этикетировочное оборудование, сырьё и расходные материалы для производства упаковки и этикетки, складское оборудование и системы хранения.
Параллельно с выставкой RosUpack прошла Printech-2017 — единственная в России выставка печатного оборудования, на которой демонстрируется широкий спектр оборудования для полиграфии, полиграфических материалов, технологий, материалов для печатного производства и производства рекламных конструкций. Согласно статистике, в 2017 году выставка Printech выросла по площади в три раза, по количеству участников — почти в два раза. В ней приняли участие 86 компаний из 9 стран мира, среди которых важные игроки полиграфического рынка: Epson, HP, Iqdemy, Lomond, Offitec, Ricoh, Riso, Xerox, «Автоним», «Гейдельберг-СНГ», ГК «Терра Принт», «Европапир», «Инитпресс Диджитэл», «Керн СНГ», «Нисса Дистрибуция», «Нисса Центрум», «Русском», «Смарт-Т», «ЯМ Интернешнл».
На «Полиграфическом форуме», прошедшем в рамках выставки, Борис Кузьмин, президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов, отметил, что сегодня бизнес в традиционной полиграфии достиг определённой стабильности и формируется он на трёх основных «китах» — рынок, спрос на печатную продукцию и объёмы заказов. При этом участники форума подчеркнули, что новые технологии могут дать шанс полиграфии. Здесь следует отметить закономерность, которая соответствует мировым тенденциям: печать этикетки и упаковки всё больше переходит на «цифру». В настоящее время объём цифровой печати при производстве упаковки оценивается примерно в 7%. Но есть тенденция к активному расширению позиций цифровой печати. Никто не сомневается, что за цифровыми технологиями будущее, но пока стоимость владения не позволяет отказываться от аналоговой печати. В настоящее время цифровые машины чаще позиционируются больше как дополнение к существующим офсетным и флексографским машинам.
Отметим, что в этом году многие из образцов оборудования и упаковки впервые демонстрировались широкому кругу специалистов на выставке RosUpack.
Согласимся с нашим экспертом Владимиром Ульяновым, который считает, что на выставке RosUpak 2017 подтвердилась тенденция, характерная для наших предприятий и компаний, производящих и поставляющих всё упаковочное, — диверсификация деятельности. Эксперт подчёркивает: «Это проявляется и в расширении номенклатуры продукции, и в выпуске и поставке товаров другого (не упаковочного) назначения, и в том, что машиностроители становятся и поставщиками техники других производителей. Это в принципе неудивительно, имея знающих инженеров и умелых наладчиков, заняться поставкой и обслуживанием “чужой” техники несложно. То, что предприятие “Бронко” кроме упаковочного оборудования предлагает технику для полиграфии — это из того же ряда».
Как всегда, выставка RosUpack отличалась присутствием превосходных ярких образцов тары и упаковки. По мнению Владимира Ульянова, сумма экземпляров элитной и подарочной упаковки в сравнении с прошлым годом точно не уменьшилась, а визуально показалось, что увеличилась. Как говорится, готовь сани летом. На выставке просто изобилие новогодней упаковки. Самое время подумать о новогодних праздниках, чтобы детишки своевременно получили от Деда Мороза сладкие подарки в красочной упаковке. В общем, и выставка RosUpack продемонстрировала оживление.
Осень золотая
Выставка «Агропродмаш», традиционно проходящая в октябре, не относится к чисто упаковочным экспомероприятиям. Она посвящена оборудованию, технологиям, сырью и ингредиентам для пищевой промышленности. По сравнению с предыдущим годом площадь экспозиции выставки в этом году выросла на 12%, а количество участников — на 10%. Из восьмисот с лишним экспонентов пятьсот тридцать были отечественные предприятия. Упаковочная составляющая «Агропродмаша» с каждым годом приобретает всё большую популярность. Это неудивительно, ведь продукты питания без упаковки в наше время даже трудно представить. Салон упаковочного оборудования, а это практически отдельная выставка в рамках «Агропродмаш», растёт год от года. В этом году в салоне сосредоточилось большинство крупных компаний, работающих на рынке оборудования для упаковочных участков пищевых и перерабатывающих производств.
Многие традиционные участники расширили свои площади. В результате экспозиция данного салона вместе с разделами весового оборудования, решений по автоматизации и складского оборудования полностью заняла отдельный просторный первый павильон ЦВК «Экспоцентр». Порядка 160 компаний стали участниками салона упаковочного оборудования. И здесь также наблюдался рост числа экспонентов и количества посетителей. Это было заметно по оживлению в павильоне, где демонстрировалось упаковочное оборудование. Явно увеличилось количество экспонатов, представленных на стендах. Главное, что отличало выставку «Агропродмаш-2017», это стикеры на образцах оборудования, на которых было написано «Субсидировано Минпромторгом». Сорок семь российских машиностроительных компаний получили право на компенсацию затрат, связанных с участием в выставке «Агропродмаш-2017».
Думается, это повлияло на общее увеличение количества оборудования на стендах экспонентов. Дело в том, что с 2017 г. в России оказывается государственная поддержка предприятиям, выпускающим и экспортирующим машины и оборудование для пищевой промышленности (в том числе упаковочное оборудование). Выступая на форуме «Пищевое машиностроени-2017», проходившем в рамках выставки «Агропродмаш-2017», президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин оценил состояние отечественного рынка как стабильное и обладающее потенциалом роста. Общий годовой выпуск продукции этого сектора за 2016 год оценивается ассоциацией в 13 млрд рублей, в текущем году ожидается около 17 млрд рублей. Если доля отечественного оборудования в пищевой отрасли в 2016 году составляла 14%, то в 2017 году прогнозируется более 19%. Интересна картина экспорта нашего оборудования: первые два места среди стран, импортирующих российскую технику, занимают Казахстан и Белоруссия, а третье — Нигерия.
Есть в этом списке и Германия, которая занимает седьмое место. В последнее время достижения отечественного машиностроения для пищевой промышленности объясняются государственной поддержкой отрасли. Среди мер этой поддержки, по словам Константина Бабкина, 15-процентное субсидирование внутренних продаж (в этом году выплачены субсидии семи предприятиям на сумму 11,8 млн рублей), субсидирование затрат на производство и реализацию опытных партий продукции (в 2016 и 2017 годах получили по одному предприятию), субсидирование затрат на проведение НИОКР (получила пока ещё одна компания — ЗАО «Единство»), субсидирование затрат по выплате кредита на реализацию новых инвестиционных проектов (также получило одно предприятие), поддержка экспорта, в частности субсидирование части затрат на участие в отраслевых выставках (профинансировано 11 млн рублей).
На другом мероприятии, также проходившем в рамках выставки «Агропродмаш-2017», посвящённом экономическим отношениям России и Кубы, Алексей Господарев, директор Департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга РФ, назвал пять основных инструментов поддержки российского экспорта. Первый из них — льготное кредитование как отечественных производителей, так и их покупателей. Второй инструмент — сертификаты. То есть, если российская компания сертифицирует свою продукцию, скажем, на Кубе, она может привезти чек и получить компенсацию. Третий инструмент — компенсация затрат на патенты, касающиеся экспортной продукции. Четвёртый инструмент — компенсация затрат на транспортировку. И пятый инструмент — финансовая поддержка предприятий, участвующих в международных выставках. У предприятий ещё есть вопросы к министерствам относительно государственной поддержки, но самое главное, как кажется, сам факт того, что государство обратило внимание на производителей реального сектора и начало оказывать им поддержку.
Вот такими выдались времена упаковочного 2017 года. Напряжённые и интересные для отрасли. Есть и проблемы, есть и надежды. В беглом обзоре всего не расскажешь. Проходящие в Москве специализированные выставки являются индикаторами состояния упаковочной индустрии. Растёт отрасль, растут и выставки. Есть всё-таки взаимосвязь. Хотя сравнение отраслевых выставок с зеркалом индустрии уже избитый штамп, но он выражает эту взаимосвязь производства и выставочной деятельности.
Михаил Бредис,
член Союза журналистов России,
главный редактор отраслевого портала Unipack.Ru
