В декабре 2015 года в Праге прошла 20-я юбилейная конференция «Целлюлозно-бумажная промышленность в России и СНГ» (организатор мероприятия — Adam Smith Conferences). С докладом «Оптовая торговля бумагой и расходными материалами в России» на конференции выступил президент Содружества бумажных оптовиков, генеральный директор ГК «Дубль В» Василий Юрьевич Сенаторов. Предлагаем вашему вниманию сокращённую запись выступления.
У каждого производителя бумаги есть четыре канала сбыта бумаги: это прямая продажа; это продажа через трейдеров (т.е. через те организации, которые двигают большие объемы бумаги; это продажа через агентов; и продажа через оптовиков. Собственно, оптовик отличается от вышеупомянутых участников рынка тем, что поддерживает большое складское хозяйство и готов предоставить бумагу по первому запросу.
Что такое оптовик? Это склад, который находится посередине между заводом или фабрикой по производству бумаги и картона, а также других расходных материалов и типографиями. Они могут работать напрямую Это касается, прежде всего, крупных типографий. Со средними и мелкими – в основном коммуникация осуществляется посредством оптовика.
Функции или компетенция бумажного оптовика – это, прежде всего, закупка. Это нахождение тех производителей, которые наиболее востребованы на рынке. Это логистика, потому что очень большое количество бумаг и других материалов закупается за рубежом. Ну, и логистика, естественно, по стране. Это хранение, переработка, дистрибуция, включая все функции по маркетингу, поддержке продаж и т.д. Это финансирование типографий, потому что мы продаём наши материалы с отсрочкой платежа. И технологическая поддержка, она необходима клиентам, когда вы занимаетесь комплексными поставками.
Я бы выделил пять основных групп потребления бумаг и других материалов для печати. Это — производство книг (в отличие от Западной Европы, книжные типографии в России, как правило, производят и печать, и переплёт книг в рамках одного производства); это — коммерческие офсетные и цифровые типографии; упаковочная индустрия; офисы и корпоративные клиенты и производство этикетки.
Если говорить подробнее, то каждый, кто работает с тем или иным предприятием в полиграфической отрасли, должен владеть навыками так называемых комплексных продаж. Он должен уметь продавать не только бумагу, но и все те сопутствующие материалы, которые нужны для изготовления готового продукта. Потому что типографии очень интересно, когда они могут купить все компоненты для производства готовой продукции «в одном окошке». Если мы говорим конкретно, например, о производстве книг, то это бумага на блок, бумага на форзац и нахзац, это переплётный картон, это переплётные материалы бумажные и синтетические, тканевые, какие угодно, включая каптал и ляссе, и т. д. Эти небольшие примеры, если мы говорим о производстве книг – это всё то, что в не полной мере, но необходимо для производства современной книги.
Или, например, для упаковки традиционно нужен картон, а в последнее время нужны также пластики, нужны краски и клеи, нужна фольга для отделки, и т. д. Для офсетного производства нужна флатовая и ролевая бумага, нужны бумаги для обложек или каких-то вкладок. Для производства этикетки нужны самоклеящиеся материалы, либо, если это производство сухой этикетки, то этикеточная бумага в листах или ролях; краски, клеи и т.д.
Для офисного употребления нужна бумага, конверты, термобумага.
Откуда это всё берется? Часть производится как в России, так и за рубежом, часть полностью импортируется.
Наибольшее удовлетворение клиентов, естественно, российские предприятия могут оказать в производстве офсетной бумаги. В очень большой доле потребность в бумаге для копировально-множительной техники удовлетворяется российскими комбинатами. Также и производство газетной бумаги, которая практически на 100% отечественного производства. В последнее время заметно увеличилась и доля российского переплетного картона в связи с падением рубля. Но по другому делу обстоит, когда мы начинаем говорить про легкомелованную бумагу, про бумагу каландрированную (суперкаландрированную), которая в России не производится; про самоклеящиеся материалы, про бумаги дизайнерские, про плёнки, про переплётные материалы различные, отделочные материалы, в виде фольги для холодного и горячего тиснения… И, то, что получило развитие в последнее время – это «вплавляемые этикетки», которые вплавляются в пластиковый контейнер.
Для нас это всё наши клиенты. Для нас это всё полиграфия. Потому что всё это запечатывается и потом собирается в готовый продукт.
Следующие цифры, я думаю, заинтересуют участников конференции – это оценка рынка. Всего, по нашей оценке, 3,7 млрд. евро — объём рынка бумаги и различных компонентов для производства всей вышеперечисленной продукции. Из общего объёма материалов 47% у нас импортируется, 53% производится в России. Совместный оборот отрасли бумажно-оптовой торговли (или, скажем, оптовой торговли бумагой и другими компонентами) составляет чуть больше полутора млрд. евро: 37% — это импорт, 63% — это отечественные материалы. Так что Россия немыслима без торговли бумагой, потому что таковы размеры страны, и такая география производств, что они сконцентрированы в основном в европейской части (если мы говорим именно о бумажном и картонном производстве, и не берём производство целлюлозы). Понятно, что поставку небольших партий в типографии или офисы (а средняя порция бумаги, которую продает бумажный оптовик, не превышает 500 кг) невозможно представить без этого звена, особенно в удаленные области нашей большой страны.
В СБО представлены десять ведущих компаний на 2015-й год. Я думаю, что для тех, кто работает на российском рынке, это в основном компании-клиенты. Многие известные. Я могу сказать, что «Европапир» – это предприятие, входящее в группу Europapier со штаб-квартирой в Вене. «Дубль В» имеет глубокие связи с крупнейшим европейским оптовиком, компанией Igepa. «Комус», как вы знаете, это один из дивизионов большой компании по поставке офисных продуктов. «Петробумага» — это петербуржский оптовик, который занимает первое место в России по поставкам газетной бумаги, это один из крупнейших дилеров «Кондопоги». «Берег» – это компания, которая имеет наиболее разветвленную сеть своих филиалов в России (их больше сорока). «Невская бумага» и «Балтийская целлюлоза» — это ещё две крупные питерские компании. «Анталис» — это предприятие, которое входит в группу Antalis со штаб-квартирой в Париже.
То есть на российском рынке представлены как международные игроки, так и чисто российские. До 1991 года всё снабжение полиграфии шло через государственные компании. Первые оптовики начали появляться в 1992 году, тогда же родилась и компания «Дубль В», которую я представляю. На сегодня государственных снабженческих организаций, занимающихся оптовой торговлей, в России практически не осталось.
В 1998 году оптовики (практически все, кого я перечислил) уже существовали. Когда произошел большой финансово-экономический кризис, они собрались вместе и начали решать, как можно бороться с неплатежами клиентов, как можно обмениваться информацией, что можно сделать для того, чтобы развивать цивилизованный рынок бумаги и картона в нашей стране. Тогда же мы вошли в ассоциацию EUGROPA (это европейское объединение). Я могу сказать, что на тот момент оборот у EUGROPA был примерно 14 млрд. в пересчете на современные евро.
Одна из целей нашей добровольной ассоциации – это поддержка бумаги, как продукта, для того, чтобы его использовали. И вторая – это помощь российским полиграфистам, для того, чтобы они могли развиваться. Потому что с 1995 года в России существует очень сильный дисбаланс в пошлинах между бумагой и готовой печатной продукцией (которая ввозится беспошлинно и до недавнего времени даже без НДС, в настоящее время с уменьшенным НДС в 10%). Речь идет о книгах, журналах и т.п. и просто бумаге, которая до недавнего времени ввозилась с пошлиной в 15% (на сегодня 10%). Наконец-то наша многолетняя борьба в поддержку полиграфии увенчалась успехом. C января пошлины на бумаги должны быть уже 5%.
Я хочу сразу сказать, что мы всегда поддерживали производство всех видов бумаг в России. Потому что, естественно, нам проще заниматься продажей российской бумаги и не связываться с таможней, в чем есть собственная специфика. Но производство мелованных бумаг… для того, чтобы его наладить потребовалось достаточно большое время. Сейчас это производство в России уже существует.
Одна цифра как иллюстрация к тому, сколько мы, как страна, завозим печатной продукции. По нашим оценкам это приблизительно 300 тыс. тонн в год, которые могли бы быть запечатаны на территории Российской Федерации. Естественно, постепенное снижение ставок пошлин и все геополитические процессы привели к тому, что количество ввозимой печатной продукции уменьшается. При том, что рынок падает, все бóльшая доля запечатывается в России. Потому что, в общем-то, возникла достаточно парадоксальная ситуация, что даже учебники начали частично печататься в Китае. При том что российская полиграфия на сегодня это больше 7 тыс. предприятий. 200 тыс. – численность занятых на полиграфическом производстве. Годовой оборот – примерно 9 млрд. долларов. Причём преимущественно это предприятия малого и среднего сегмента. Только десять типографий являются крупными.
О ситуации в полиграфии. Падение продаж примерно на 20% мы ожидаем в этом году (падение рынка – 20%). Огромное количество предприятий, которые находятся в стадии банкротства или уже обанкротились. Нам известно про 90 случаев. Есть еще те банкротства, о которых, в общем-то, не говорят и не пишут. Иногда люди просто уходят с рынка и остаются всем должны. Поэтому количество исков по неплатежам достаточно велико. И те цифры – 400 исков и 600 млн. неоплаченных долгов – это на самом деле только официальная статистика. Реальная картина еще хуже.
Это всё сказывается на работе оптовиков. В физических показателях объём продаж упал тоже на 20%, на 16% упала прибыль. В два раза увеличились задолженности по кредитам перед оптовиками. И с рынка в этом году ушёл крупный игрок, компания «Регент», она обанкротилась. На сегодня мы понимаем, что не очень хорошо себя чувствуют ещё некоторые из наших коллег.
Скажу несколько слов о «Дубль В», которую я возглавляю уже 22 года. Компания была создана просто с нуля. Мы ничего не приватизировали, ничего не наследовали. На сегодня компания – вторая по обороту в России.
Трудится 470 человек, 11 филиалов. Если Москву тоже считать филиалом (что, собственно, справедливо), то будет 12. Мы работаем с поставщиками со всего мира, их 85 (от Чили до Китая, от Тайваня до Соединенных Штатов). Естественно, большинство наших поставщиков, если говорить про бумажный сектор – это фабрики в Финляндии, Швеции, Германии, в Китае, а также азиатские поставщики. Всё зависит, конечно (по балансу между поставками из Азии и Европы) от кросс-курса валют. И мы переживаем не только высокую волатильность курса рубля по отношению к основным валютам, но и высокую волатильность в этом году евро и доллара. Как я уже говорил, средний объем поставки – это не больше 500 кг. Хотя эта «гармошка» весьма неровная, потому что есть поставки и по 40, и по 50 тонн, а есть поставки по 20-25 кг. Компания в этом году сработала циклично, и, по нашим ожиданиям, если ничего в декабре не случится, мы вырастем на 5%. И в заключение хочу предложить короткий фильм о деятельности «Дубль В», чтобы было немножко понятно, как это все работает.
Видео доступно по адресу //sbo-paper.ru/upload/video/avc_DoubleV_merch_video.mp4
Источник информации — СБО.
