СБО и IndexBox разошлись в оценке импорта бумаги в России в 2016 году.
Агенство маркетингового консультирования IndexBox опубликовало анонс своего исследования «Рынок офсетной бумаги России: импортозамещение на фоне девальвации». Автор – Анна Сергеева, специалист департамента исследований глобальных рынков IndexBox.
Ключевые факты о рынке офсетной бумаги, которые приводятся в исследовании:
• Производство офсетной бумаги в январе – мае 2016 года, по данным Росстата, составило свыше 177 101 тонн.
• Рост производства офсетной бумаги по итогам 2015 года оценивается в 24%.
• Основная причина роста на рынке офсетной бумаги – рост привлекательности отечественной продукции ввиду роста цен на импорт.
• Производство офсетной бумаги сосредоточено в преимущественно в Северо-Западном федеральном округе.
• В условиях кризиса российские производители увеличивают выпуск офсетной бумаги.
Методика проведения исследования, по словам indexbox, такова:
• Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox.
• Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами.
• Анализ статистической информации, включая Росстат, ТН ВЭД, МЭР, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации.
Как сообщает IndexBox Russia в исследовании отечественного рынка офсетной бумаги, девальвация рубля привела к удорожанию и сокращению импорта: за 2013-2015 гг. объем ввезённой из-за рубежа офсетной бумаги снизился более чем в 6 раз – с 188,9 тыс. до 30 тыс. т, а её доля на российском рынке – с 37,6% до 8,7%.
Далее автор пишет: «В кризис выросли и цены российских производителей офсетной бумаги. Причиной тому послужила все та же девальвация, из-за которой увеличились логистические издержки, а также подорожало сырье и комплектующие для иностранного оборудования. В среднем за 2015 г. цены отечественных производителей увеличились на 24%. Правда, к концу 2016 г. темпы прироста цен опустились до 10-12%».
Будущее рынка офсетной бумаги IndexBox
Комментарий автора исследования Анны Сергеевой (IndexBox Russia)
«Сокращение импорта и удорожание отечественной продукции привело к 24-процентному снижению потребления офсетной бумаги в 2014 г. (с 503,1 тыс. до 333 тыс. т), отмечают аналитики IndexBox Russia. Хотя в 2015 г. спрос незначительно вырос (до 345,2 тыс. т), потребление в ближайшие годы не вернется на докризисный уровень, так как для этого потребуется восстановление бурного экономического роста и двукратная ревальвация рубля, что представляется слабо реалистичным.
В структуре потребления офсетной бумаги в России преобладает отечественная бумага, обладающая более конкурентной ценой по отношению к импортной. Импорт офсетной бумаги продолжил падать в 2016 году из-за сохраняющейся относительной дороговизны (которая обусловлена слабым курсом рубля по отношению к доллару США), и составил 11,2 тыс. тонн.
Как ожидается, объёмы импорта не будут существенно увеличиваться в ближайшие годы. Перспективы дальнейшего роста потребления офсетной бумаги в России будут определяться состоянием издательской индустрии, которая переживает непростые времени из-за падающего спроса на продукцию и сокращающихся рекламных доходов.
Методология исследования включала в себя сбор и анализ вторичной информации о рынке (анализ данных официальной статистики, отраслевых порталов, коммерческих баз данных, статей и обзоров), анализ материалов, поступающих от участников рынка, и экспертный опрос участников рынка. Сбор данных от участников рынка осуществляется для анализа специфики их деятельности, ценовой и ассортиментной политики. Анализ этой информации дополняется экспертными интервью с представителями компаний — производителей».
Полный отчёт компания продаёт за 60 тыс руб, при этом в нём фигурируют лишь следующие компании: «Монди Сыктывкарский ЛПУ», «Группа «Илим», «Целлюлозно-бумажная фабрика «Кама», «Интернешнл Пейпер», «Краснокамская бумажная фабрика Гознак», «Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака», «Архангельский ЦБК».
СБО, однако, приводит следующие данные по ввозу офисной и офсетной бумаги, причём как некоммерческое партнёрство, бесплатно.
Импорт, вес нетто, тонн | 2014 | 2015 | 2016 |
ОФИСНЫЕ БУМАГИ (А3, А4) | 112 201 | 54 950 | 37 516 |
ОФСЕТНАЯ БУМАГА | 11 396 | 6 539 | 7 139 |
При этом доля специальных бумаг для цифровой печати дополнительтно к этим цифрам составляет по данным СБО (в тоннах), 10700 (в 2014-м), 7680 (в 2015-м) и 9014 (в 2016-м). Это примерно 1% от общего числа импортируемых в Россию бумаги и картона.
Данные СБО по импорту газетной бумаги, которые могут немного спасти исследование IndexBox следующие (в тоннах): 2733 (в 2014-м), 865 (в 2015-м) и 1152 (в 2016-м).
При этом импорт картона, самоклеющихся бумаг и плёнок, самокопирки и термобумаги с 2014 года по данным СБО растёт, а книжно-журнальных (lwc, mwc, sc) – падает.
Полностью статистику по импорту бумаги и картона см. на сайте СБО.