Перейти к содержимому
Главная страница

Мировая целлюлозно-бумажная промышленность в 2017–2018 гг.

paper-roll-1

Стоимость целлюлозы стремительно увеличивается, ожидается непрогнозируемый рост цен на бумаги и картоны для печати, сообщает СБО.

Динамика цен на целлюлозу
Динамика цен на целлюлозу в Европе и Китае в 2016–2017 гг., долл. США

Главной характерной чертой мирового целлюлозно-бумажного рынка в 2017 году стал резкий рост цен на целлюлозу. Причиной эксперты называют несколько факторов. Один из главных — её дефицит, вызванный тем, что она всё больше используется не только в производстве бумаги и картона, но и для производства вискозы. А в последние годы, в связи с ростом благосостояния населения стран Африки и Латинской Америки, в этих и других регионах неуклонно растёт спрос на одежду, санитарно-гигиенические и другие потребительские изделия из более качественного сырья.

По состоянию на 14 ноября 2017 года стоимость северной белёной хвойной целлюлозы (NBSK) в Европе достигла почти 960 долларов США за тонну, в Китае — свыше 860 долларов. Цена на лиственную целлюлозу в Европе, ещё в октябре преодолев рекордную планку 2010 года, впервые достигла и превысила 940 долларов США. Таким образом, целлюлоза (лиственная в Европе и лиственная и хвойная в Китае) в текущем году подорожала уже на 45–55%. И, по всей видимости, скачко­образный рост цен продолжится.

Вторая причина роста цен — производители бумаги и картона для печати, как европейские, так и азиатские, синхронизировали производственные мощности с реальным рыночным спросом.

В последние годы на европейских рынках спрос на бумагу и картон падал или стагнировал, цены шли вниз. Естественная цель производителей — увеличить прибыльность путём закрытия убыточных производств, что даёт обоснованные возможности для увеличения цен. Так, по данным PPI Europe, отпускная цена производителей на целлюлозную мелованную бумагу средних граммажей на внутриевропейском рынке сейчас уже достигла 760–840 евро за тонну, а целлюлозный мелованный картон среднего граммажа стоит 1060–1170 евро.

По прогнозным данным RISI, с 2014 года до конца 2018-го с мирового рынка совокупно будет выведено почти 8,5% мощностей по производству бумаг и картонов для печати от объёма 2013 года. При этом в Европе — более 16,5% от объёма региона, а в Китае — 5,5 млн тонн (наибольший объём в натуральном выражении за этот срок).

В 2017 году китайские производители предприняли ряд остановов, чтобы сбалансировать спрос и предложение и стабилизировать цены. Совокупно в этом году с китайского рынка было выведено порядка 600 тысяч тонн только мелованного картона.

При этом в Китае потребление упаковочных картонов и мелованных бумаг растёт вместе с ростом экономики. В условиях увеличения внутреннего спроса и ограниченного предложения китайцы максимально ориентированы на свой рынок. Так, по данным RISI, в ноябре 2017 года стоимость целлюлозных мелованных бумаг и картонов на внутреннем рынке стала выше, чем экспортная, и по мелованным бумагам уже достигла 1060–1090 долларов США за тонну (а по мелованным бумагам премиум-класса 1075–1120 долларов США), по картонам — 1135–1180 долларов США! В частности, крупнейшие производители мелованных картонов — APP China, Shandong Chenming Paper Holdings, Shandong Bohui Paper и Sun Paper Cartonboard — в октябре подняли цены на 45 долларов США за тонну, повторив почти аналогичное сентябрьское повышение, и анонсировали новые повышения до конца года.

Курс юаня к доллару с начала года демонстрирует стабильный рост, китайская валюта усиливает позиции. В этих условиях для европейских производителей азиатский рынок становится всё более привлекательным: наблюдается рост поставок целлюлозы, бумаг и картонов для печати из Европы в Китай, что также провоцирует их дефицит и увеличение цен для других внешних рынков, в том числе для России.

Ещё один немаловажный фактор: в Китай по экологическим соображениям запрещён ввоз несортированной макулатуры (вторичного сырья при производстве бумаги и картона). Заменить её можно только первичным сырьём — целлюлозой. В том числе и по этой причине возникает дефицит, увеличиваются поставки из других стран и растёт цена.

В дополнение ко всему в Китае продолжает действовать государственная программа ликвидации устаревших мощностей по производству бумаги и картона (маломощных и средних предприятий, технологически отсталых, а теперь ещё и попадающих в категорию токсичных). Глобальный процесс реструктуризации сектора ЦБП здесь идёт уже давно: малые предприятия замещаются крупными, современными производствами. Учитывая масштабность китайского рынка, можно однозначно утверждать, что состояние мирового рынка целлюлозы и бумаги в целом зависит от того, как развиваются производство и спрос в КНР.

Европейские и азиатские производители уже повысили и анонсировали новые повышения цен на мелованные бумаги и картоны и на другие виды бумаг и картонов для печати до конца текущего года и в следующем году. Как считают эксперты RISI, ситуация носит неопределённый, долгосрочный характер. Очевидно, что уже происходит и ожидается непрогнозируемый рост цен на импортные бумаги и картоны для печати (в том числе и для России) как минимум в среднесрочной перспективе. Это неизбежно приведёт к удорожанию конечной печатной продукции во всех потребительских секторах.

О. Широкова, Е. Кириченко, Содружество бумажных оптовиков