Перейти к содержимому
Главная страница

Анализ российского рынка бумаги для гофрократона

gofro-paper-5

По данным агентства BusinesStat, представленным в отчёте «Анализ рынка бумаги для гофрирования в России», в 2013-2017 гг продажи данного вида бумаги у нас в стране демонстрировали ежегодный прирост. В целом за этот период продажи бумаги для гофрирования выросли на 20,2%: с 1,3 до 1,5 млн тонн.

В отчёте среди прочего сообщается, что отечественное производство вносит наибольший вклад в предложение бумаги для гофро на рынке и динамика внутренних продаж напрямую связана с изменениями объёмов выпуска российских гофропроизводств.

Увеличение продаж данного вида бумаги определяется устойчивым спросом со стороны производителей гофрированного картона и гофроупаковки. Производство гофроупаковки — один из секторов целлюлозно-бумажной промышленности, который не ориентирован на экспорт (этот продукт экономически неэффективно возить на расстояния более 500 км), и он успешно развивается.

5-слойный гофрокартон
Производители работают над созданием новых разновидностей бумаги для гофрирования, обладающей улучшенными характеристиками. Например, материал с повышенной влагостойкостью находит применение в производстве гофрокартона, служащего основой для упаковки пищевых продуктов, способной долго храниться в холодильных камерах в условиях повышенной влажности, выдерживающей многократные резкие перепады температур и служащей для фасовки горячих блюд. Также высококачественная бумага для гофрирования с улучшенными эстетическими характеристиками используется для выпуска двухслойного гофрокартона, применяемого при создании подарочной и презентационной упаковки (для парфюмерии и косметики, продуктов питания, игрушек, бижутерии и аксессуаров).

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг ожидается уверенный рост продаж бумаги для гофрирования темпами 5,1-5,9% в год. В 2022-м показатель составит 2,0 млн тонн, что превысит значение 2017 года на 30,8%.

«Анализ рынка бумаги для гофрирования в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития. В отчёте приведены данные по крупнейшим производителям бумаги для гофрирования: группа «Илим», Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, Народное предприятие «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П.Титова», Кондопога, Каменская бумажно-картонная фабрика, Марийский целлюлозно-бумажный комбинат, «Волга», «Картонтара», завод «Николь-Пак», «Маяк», бумажная фабрика «Коммунар» и др.

Базовые параметры отечественной экономики и российский рынок бумаги для гофрирования

При этом в отчёте приводятся базовые параметры российской экономики: «До конца 2014  г конъюнктура  мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013  г составляла 108  долл  США за  баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле.  В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012  г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования».

Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)

Параметр

2013

2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021*

2022*

Номинальный ВВП в текущих ценах

73,1

79,2 83,4 85,9 90,4 95,5 99,8 103,8 107,5

111,0

Реальный ВВП в ценах
2011 г

43,4

43,7 41,7 41,1 41,7 42,3 42,4 42,4 42,2

41,9

И далее: «К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год практически вдвое. Дефицит государственного бюджета резко вырос, властям пришлось расстаться с планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ, а также приступить к активному использованию Резервного фонда. Не зная, когда и чем закончится нефтяной кризис, российское правительство приняло решение затянуть пояса.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%. Начали резко сокращаться реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении.

В начале 2016 г BusinesStat прогнозировал, что экономика России останется в стагнации, но дальнейшего резкого спада удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок. К концу 2017 г Резервный фонд был полностью исчерпан, что соответствовало начальному плану его использования.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) изначально предназначался для поддержки пенсионного обеспечения россиян. Теперь ФНБ пойдет на покрытие дефицита бюджета и завершение крупных инфраструктурных проектов, таких как «Сила Сибири» и Керченский мост. К началу 2018 года в фонде остается порядка 3,7 трлн рублей, из которых порядка 1,4 трлн вложена в активы и инфраструктурные проекты. Объем свободных средств в ФНБ составляет порядка 2,3 трлн рублей. По планам российских властей, в 2018 году дефицит бюджета РФ составит 1,3 трлн рублей. Из них 1,1 трлн рублей планируется погасить за счет ФНБ».

Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб,  %)

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*
Трлн руб в ценах 2011 г 43,4 43,7 41,7 41,1 41,7 42,3 42,4 42,4 42,2 41,9
% к предыдущему году 1,3 0,3 -4,6 -1,5 1,6 1,3 0,4 -0,1 -0,4 -0,8

* прогноз
Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

Аналитики агентства исходят в своих оценках из следующей формулировки: объём рынка бумаги для гофрирования, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов бумаги для гофрирования на начало года и бумаги для гофрирования, которая была произведена или завезена в Россию в течение года.

Цена импорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объёмов импорта.

Цена импорта бумаги для гофрирования в 2017 г составила 0,40 тыс долл за тонну, что на 21,1% меньше цены 2013 г. Рост показателя отмечался только в 2017 г — на 5,8% к уровню 2016 г. Отметим, что за 2013-2017 гг цена импорта в национальной валюте, напротив, выросла на 58,4% и составила 25,5 тыс руб за т в 2017 г.

По нашим прогнозам, цена импорта в 2018-2022 гг будет расти ежегодными темпами от 3,1 до 6,2%. В 2022 году цена импортной бумаги для гофрирования составит 0,49 тыс долл за тонну, что выше показателя 2017 г на 22,6%. В рублевом эквиваленте в 2022 году цена достигнет 43,3 тыс руб за тонну и превысит значение 2017 года в 1,7 раза.

Цена импорта бумаги для гофрирования, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за т; %).
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017
Цена  импорта (тыс долл  за т) 0,51 0,44 0,39 0,38 0,40
Динамика  (% к предыдущему году) -13,4 -10,2 -4,1 5,8

Прогноз цены импорта бумаги для гофрирования, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл за т; %).
Источник: BusinesStat

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022
Цена  импорта (тыс долл  за т) 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49
Динамика  (% к предыдущему году) 6,2 4,4 3,6 3,1 3,5

Цена  импорта бумаги для гофрирования по  странам мира, РФ,  2013-2017 гг (тыс долл за т)

Страна 2013 2014 2015 2016 2017
Азербайджан 0,36 0,33
Беларусь 0,47 0,40 0,38 0,41 0,39
Венгрия 0,59
Германия 0,67 0,62 1,29 0,36 0,37
Индия 0,66
Италия 3,15
Казахстан 0,61 0,33 0,43
Китай 0,56 0,62 0,64 0,64
Латвия 0,38
Литва 0,53 0,51 0,54
Малайзия 0,66 0,66 0,70
Польша 0,52 0,48 0,44 0,42 0,54
Сербия 0,42
Турция 0,91 1,33 1,35
Узбекистан 1,04
Украина 0,53 0,47 0,39 0,35 0,40
Финляндия 0,60 0,40 0,42
Все  страны мира 0,51 0,44 0,39 0,38 0,40

С 2013 по 2017 гг предложение бумаги для гофрирования на российском рынке увеличилось на 19,7%: с 1,7 до 2,1 млн т. Рост предложения наблюдался в течение всего периода, минимальный прирост отмечался в 2015 г (на 2,8%), что связано с незначительным увеличением внутреннего выпуска на 9,3 тыс т (или на 0,7% к уровню 2014 г) на фоне роста импорта, составившего 8,5% относительно предыдущего года.

Предложение бумаги для гофрирования, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017
Предложение (тыс т) 1 736,81 1 805,65 1 856,08 1 966,93 2 079,23
Динамика (% к предыдущему году) 4,0 2,8 6,0 5,7

В числе основных сдерживающих факторов развития производства бумаги для гофрирования и целлюлозно- бумажной отрасли в целом, агентство называет:

  • Устаревшее оборудование (но на некоторых предприятиях уже разрабатываются и внедряются программы модернизации и техперевооружения).
  • Высокие тарифы на теплоэнергоресурсы.
  • Обеспечение основным сырьём для производства целлюлозы — балансовой древесиной.
  • Слабое развитие транспортной лесной инфраструктуры, проблемы автомобильных перевозок из-за ограничений нагрузки на ось лесовозов и сезонного закрытия дорог.

Прогноз предложения бумаги для гофрирования, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022
Предложение (тыс т) 2 184,01 2 291,65 2 414,58 2 553,71 2 698,30
Динамика (% к предыдущему году) 5,0 4,9 5,4 5,8 5,7

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг ожидается дальнейший рост предложения бумаги для гофрирования. Темпы роста показателя в прогнозный период будут варьировать от 4,9% в 2019 г до 5,8% в 2021 г, что обусловлено наращиванием российского производства данной продукции и увеличением импортных поставок. В 2022 г объем предложения бумаги для гофрирования в России составит 2,7 млн т, что больше значения 2017 г на 29,8%.

Источник: агентство BusinesStat (золотой партнёр «РБК» с 2009 года).