По данным агентства BusinesStat, представленным в отчёте «Анализ рынка бумаги для гофрирования в России», в 2013-2017 гг продажи данного вида бумаги у нас в стране демонстрировали ежегодный прирост. В целом за этот период продажи бумаги для гофрирования выросли на 20,2%: с 1,3 до 1,5 млн тонн.
В отчёте среди прочего сообщается, что отечественное производство вносит наибольший вклад в предложение бумаги для гофро на рынке и динамика внутренних продаж напрямую связана с изменениями объёмов выпуска российских гофропроизводств.
Увеличение продаж данного вида бумаги определяется устойчивым спросом со стороны производителей гофрированного картона и гофроупаковки. Производство гофроупаковки — один из секторов целлюлозно-бумажной промышленности, который не ориентирован на экспорт (этот продукт экономически неэффективно возить на расстояния более 500 км), и он успешно развивается.
Производители работают над созданием новых разновидностей бумаги для гофрирования, обладающей улучшенными характеристиками. Например, материал с повышенной влагостойкостью находит применение в производстве гофрокартона, служащего основой для упаковки пищевых продуктов, способной долго храниться в холодильных камерах в условиях повышенной влажности, выдерживающей многократные резкие перепады температур и служащей для фасовки горячих блюд. Также высококачественная бумага для гофрирования с улучшенными эстетическими характеристиками используется для выпуска двухслойного гофрокартона, применяемого при создании подарочной и презентационной упаковки (для парфюмерии и косметики, продуктов питания, игрушек, бижутерии и аксессуаров).
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг ожидается уверенный рост продаж бумаги для гофрирования темпами 5,1-5,9% в год. В 2022-м показатель составит 2,0 млн тонн, что превысит значение 2017 года на 30,8%.
«Анализ рынка бумаги для гофрирования в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития. В отчёте приведены данные по крупнейшим производителям бумаги для гофрирования: группа «Илим», Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, Народное предприятие «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П.Титова», Кондопога, Каменская бумажно-картонная фабрика, Марийский целлюлозно-бумажный комбинат, «Волга», «Картонтара», завод «Николь-Пак», «Маяк», бумажная фабрика «Коммунар» и др.
Базовые параметры отечественной экономики и российский рынок бумаги для гофрирования
При этом в отчёте приводятся базовые параметры российской экономики: «До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования».
Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
| Параметр |
2013 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* |
2022* |
| Номинальный ВВП в текущих ценах |
73,1 |
79,2 | 83,4 | 85,9 | 90,4 | 95,5 | 99,8 | 103,8 | 107,5 |
111,0 |
| Реальный ВВП в ценах 2011 г |
43,4 |
43,7 | 41,7 | 41,1 | 41,7 | 42,3 | 42,4 | 42,4 | 42,2 |
41,9 |
И далее: «К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год практически вдвое. Дефицит государственного бюджета резко вырос, властям пришлось расстаться с планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ, а также приступить к активному использованию Резервного фонда. Не зная, когда и чем закончится нефтяной кризис, российское правительство приняло решение затянуть пояса.
Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%. Начали резко сокращаться реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении.
В начале 2016 г BusinesStat прогнозировал, что экономика России останется в стагнации, но дальнейшего резкого спада удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок. К концу 2017 г Резервный фонд был полностью исчерпан, что соответствовало начальному плану его использования.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) изначально предназначался для поддержки пенсионного обеспечения россиян. Теперь ФНБ пойдет на покрытие дефицита бюджета и завершение крупных инфраструктурных проектов, таких как «Сила Сибири» и Керченский мост. К началу 2018 года в фонде остается порядка 3,7 трлн рублей, из которых порядка 1,4 трлн вложена в активы и инфраструктурные проекты. Объем свободных средств в ФНБ составляет порядка 2,3 трлн рублей. По планам российских властей, в 2018 году дефицит бюджета РФ составит 1,3 трлн рублей. Из них 1,1 трлн рублей планируется погасить за счет ФНБ».
Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
| Параметр | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* |
| Трлн руб в ценах 2011 г | 43,4 | 43,7 | 41,7 | 41,1 | 41,7 | 42,3 | 42,4 | 42,4 | 42,2 | 41,9 |
| % к предыдущему году | 1,3 | 0,3 | -4,6 | -1,5 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | -0,1 | -0,4 | -0,8 |
* прогноз
Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд
Аналитики агентства исходят в своих оценках из следующей формулировки: объём рынка бумаги для гофрирования, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов бумаги для гофрирования на начало года и бумаги для гофрирования, которая была произведена или завезена в Россию в течение года.
Цена импорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объёмов импорта.
Цена импорта бумаги для гофрирования в 2017 г составила 0,40 тыс долл за тонну, что на 21,1% меньше цены 2013 г. Рост показателя отмечался только в 2017 г — на 5,8% к уровню 2016 г. Отметим, что за 2013-2017 гг цена импорта в национальной валюте, напротив, выросла на 58,4% и составила 25,5 тыс руб за т в 2017 г.
По нашим прогнозам, цена импорта в 2018-2022 гг будет расти ежегодными темпами от 3,1 до 6,2%. В 2022 году цена импортной бумаги для гофрирования составит 0,49 тыс долл за тонну, что выше показателя 2017 г на 22,6%. В рублевом эквиваленте в 2022 году цена достигнет 43,3 тыс руб за тонну и превысит значение 2017 года в 1,7 раза.
Цена импорта бумаги для гофрирования, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за т; %).
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
| Параметр | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Цена импорта (тыс долл за т) | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 0,38 | 0,40 |
| Динамика (% к предыдущему году) | — | -13,4 | -10,2 | -4,1 | 5,8 |
Прогноз цены импорта бумаги для гофрирования, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл за т; %).
Источник: BusinesStat
| Параметр | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цена импорта (тыс долл за т) | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 |
| Динамика (% к предыдущему году) | 6,2 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 3,5 |
Цена импорта бумаги для гофрирования по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за т)
| Страна | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Азербайджан | — | — | — | 0,36 | 0,33 |
| Беларусь | 0,47 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,39 |
| Венгрия | 0,59 | — | — | — | — |
| Германия | 0,67 | 0,62 | 1,29 | 0,36 | 0,37 |
| Индия | — | — | — | 0,66 | — |
| Италия | — | — | — | 3,15 | — |
| Казахстан | 0,61 | — | 0,33 | 0,43 | — |
| Китай | 0,56 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | — |
| Латвия | — | — | 0,38 | — | — |
| Литва | 0,53 | 0,51 | — | — | 0,54 |
| Малайзия | — | 0,66 | 0,66 | 0,70 | — |
| Польша | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,54 |
| Сербия | — | — | — | — | 0,42 |
| Турция | 0,91 | 1,33 | 1,35 | — | — |
| Узбекистан | — | 1,04 | — | — | — |
| Украина | 0,53 | 0,47 | 0,39 | 0,35 | 0,40 |
| Финляндия | 0,60 | — | — | 0,40 | 0,42 |
| Все страны мира | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 0,38 | 0,40 |
С 2013 по 2017 гг предложение бумаги для гофрирования на российском рынке увеличилось на 19,7%: с 1,7 до 2,1 млн т. Рост предложения наблюдался в течение всего периода, минимальный прирост отмечался в 2015 г (на 2,8%), что связано с незначительным увеличением внутреннего выпуска на 9,3 тыс т (или на 0,7% к уровню 2014 г) на фоне роста импорта, составившего 8,5% относительно предыдущего года.
Предложение бумаги для гофрирования, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
| Параметр | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Предложение (тыс т) | 1 736,81 | 1 805,65 | 1 856,08 | 1 966,93 | 2 079,23 |
| Динамика (% к предыдущему году) | — | 4,0 | 2,8 | 6,0 | 5,7 |
В числе основных сдерживающих факторов развития производства бумаги для гофрирования и целлюлозно- бумажной отрасли в целом, агентство называет:
- Устаревшее оборудование (но на некоторых предприятиях уже разрабатываются и внедряются программы модернизации и техперевооружения).
- Высокие тарифы на теплоэнергоресурсы.
- Обеспечение основным сырьём для производства целлюлозы — балансовой древесиной.
- Слабое развитие транспортной лесной инфраструктуры, проблемы автомобильных перевозок из-за ограничений нагрузки на ось лесовозов и сезонного закрытия дорог.
Прогноз предложения бумаги для гофрирования, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
| Параметр | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Предложение (тыс т) | 2 184,01 | 2 291,65 | 2 414,58 | 2 553,71 | 2 698,30 |
| Динамика (% к предыдущему году) | 5,0 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 5,7 |
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг ожидается дальнейший рост предложения бумаги для гофрирования. Темпы роста показателя в прогнозный период будут варьировать от 4,9% в 2019 г до 5,8% в 2021 г, что обусловлено наращиванием российского производства данной продукции и увеличением импортных поставок. В 2022 г объем предложения бумаги для гофрирования в России составит 2,7 млн т, что больше значения 2017 г на 29,8%.
Источник: агентство BusinesStat (золотой партнёр «РБК» с 2009 года).
